燒堿行業期盼市場回暖

沈陽化工股份有限公司  夏經海

    受金融危機影響，氧化鋁、印染、化纖、造紙等下游產業陷入經營困境，剛性需求出現萎縮，使得國內燒堿產量和出口量同時下滑，2009年1～8月份燒堿總產量為1252.5萬t，同比減少2.4%；累計出口99.7萬t，同比減少24.3%。從2月份開始全國燒堿市場價格行情也處于下滑通道中，進入8月份后由于印染、化纖行業的需求放大和燒堿產量減少，帶動江蘇、浙江、山東部分地區價格率先觸底反彈。

   “去產能化”成為長期主題
　　據2009年初的統計，今年國內計劃新增燒堿產能約495萬t/a，上半年實際新增80萬t/a，包括山東協發化工25萬t/a、山東信發25萬t/a、廣西田東錦盛化工20萬t/a、湖南株洲化工10萬t/a；下半年實際投產的有78萬t/a，包括河南神馬20萬t/a、陜西北元化工20萬t/a、內蒙烏海君正化工20萬t/a、內蒙古吉蘭泰氯堿18萬t/a。新增燒堿裝置的投產運行給本不穩定的市場行情增加了動蕩預期。但由于部分擴產企業在新增離子膜燒堿產能的同時淘汰了落后的隔膜燒堿裝置，因此實際產量增幅較小，對市場的沖擊小于預期。

　　近幾年來大規模的投資使我國燒堿工業的產能迅速擴張，“去產能化”將是一個漫長的過程。從長期來看，燒堿行業要走出困境，需要2～3年的時間來消化過剩產能。同時，由于市場競爭升級，獲利水平降低，部分計劃新增項目可能會被取消，行業將面臨洗牌。

   產量下降
　　雖然目前我國各氯堿企業生產能力普遍提高，產能超過50萬t/a的企業占了12%，2009年上半年產量排名前十位的企業產能均超過20萬t/a，但國內產量卻在下滑。按1～8月份區域產量分布統計，全國有18個省、直轄市的燒堿產量出現負增長。按地區產量分布統計，華東、華南、華北、西南、東北地區產量低于去年同期水平，產量排名前五名的省市分別是山東、江蘇、天津、內蒙、河南，詳見表1。
　　燒堿產品流向也在發生變化，氧化鋁的消費比重增加明顯。各行業消費比重如下：化工23%、造紙21%、紡織18%、氧化鋁14%、輕工7%、其他（含軍工、石油）7%、醫藥4%、水處理4%、冶金2%。
表1   2009年1～8月份我國燒堿產量統計        萬t
  省市           產量        同比/%        
北京市              4.5         -8.6
天津市             93.7         -4.4
河北省             47.5        -10.5
山西省             22.6        -48.4
內蒙古             73.1         -4.7
華北地區小計    241.4        -12.0
遼寧省             29.5        -27.1
吉林省             13.5        72.5
黑龍江              4.6        -41.3
東北地區小計     47.6        -15.9
上海市             45.8        74.7
江蘇省            150.5         -11
浙江省             63.9        -8.9
安徽省             17.9         6.6
福建省             15.5        -27.3
江西省             16.7        -29.1
山東省            266.4         3.8
華東地區小計    576.7         3.4
河南省             71.5        -9.7
湖北省             36.8         5.2
湖南省             42.9        47.3
華中地區小計    151.2         5.5
廣東省             10.7        -1.9
廣西             26.3        29.6
華南地區小計     37.0        -1.8
重慶市              8.9        24.8
四川省             61.7        -1.7
貴州省              4.8       -51.4
云南省             12.0         3.7
西南地區小計     87.4        -4.3
陜西省             18.3       -15.5
甘肅省              9.8        58.6
青海省              0.9       -19.5
寧夏             32.3        -0.9
新疆             51.6        23.3
西北地區小計    112.9         9.1
全國合計       1252.5        -2.4

   國際市場低迷

　　我國液堿出口流向主要為美國、澳大利亞等國家和地區。由于發達國家對液堿需求快速萎縮，而且國際市場液堿價格報盤步步走低，對我國液堿出口形成了很強的壓制。沿海地區依靠出口優勢的燒堿生產企業不得不調整產品和經營結構，價格由年初430美元/t最低下滑至70美元/t。隨著國際市場轉暖，液堿出口價格提升，9月份成交價在150～190美元/t，我國液堿出口從低谷中得到喘息緩解。圖1為2008～2009年我國液堿出口量對比。

   氯堿市場失衡