涂料行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃思路
中國涂料工業(yè)協(xié)會
一、涂料行業(yè)現(xiàn)狀
1.涂料行業(yè)“十五”期間發(fā)展概況
（1）涂料行業(yè)發(fā)展環(huán)境
涂料行業(yè)實質(zhì)上是為國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)及各行各業(yè)服務(wù)的行業(yè)。其發(fā)展受國內(nèi)外經(jīng)濟、政治環(huán)境的制約。而且涂料行業(yè)也不是真正意義上的制造業(yè)，涂料是半成品，只有經(jīng)過涂裝形成涂層后才是用戶最終產(chǎn)品，因此涂料行業(yè)屬于加工服務(wù)業(yè)。它與原材料供應(yīng)商及涂裝工藝和涂裝過程控制密切相關(guān)，其上下游的變化直接影響行業(yè)的發(fā)展。2001年開始,我國進入WTO，經(jīng)濟全球化和市場國際化的步伐加快，使我國涂料行業(yè)面臨全新的競爭和發(fā)展環(huán)境。同時國民經(jīng)濟持續(xù)保持7～9%GDP增長，為涂料行業(yè)的發(fā)展帶來動力。按國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，從2000年至2004年，產(chǎn)量從183.9萬噸/年增至298.11萬噸/年，已成為世界涂料生產(chǎn)和消費第二大國。如果加上銷售額小于500萬元/年的企業(yè)，實際產(chǎn)量2004年超過300萬噸。涂料行業(yè)產(chǎn)量和銷售額的增速在高速成長的房地產(chǎn)、汽車、船舶、重防腐、家電等行業(yè)的推動下，其增長速度高于平均GDP的增長速度，中國涂料行業(yè)進入發(fā)展的快車道。隨著產(chǎn)業(yè)升級及與國際標準的接軌，相關(guān)法律法規(guī)的制定和執(zhí)行，推動了行業(yè)的健康發(fā)展。行業(yè)歷經(jīng)2003年SARS爆發(fā)及近兩年油價和化工原材料漲價等風險考驗，仍保持持續(xù)發(fā)展，表明“十五”期間我國涂料行業(yè)在由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中，逐步由不成熟、市場不規(guī)范穩(wěn)步走向相對成熟，適應(yīng)其快速變化的經(jīng)濟環(huán)境和市場需求的能力逐步提高。
2.“十五”期間涂料行業(yè)發(fā)展的主要特點
（1）涂料行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大變化
二十世紀九十年代由改革開放形成的涂料行業(yè)國有、民營和三資企業(yè)三足鼎立的局面，在國有資本逐步退出競爭性行業(yè)政策引導(dǎo)下,使其國營企業(yè)改制步伐加快。民營企業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展壯大正在向現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變。三資企業(yè)在進入WTO后取得了國民待遇，在中國巨大市場潛力的吸引下，外資加快了進入步伐。致使我國涂料行業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，也推動了我國涂料行業(yè)的技術(shù)進步，提升了行業(yè)的整體競爭力，滿足了市場的需求。
（2）涂料行業(yè)的集約程度增大
從表1可知，2004年過億元的企業(yè)數(shù)占8%，銷售額占56%，而且其集約度增大，銷售收入和產(chǎn)量排前十名的大企業(yè)中三資企業(yè)和國有民營企業(yè)基本平分秋色，三資企業(yè)的市場占有率上升30%～40%。當然與世界前10名在行業(yè)中的地位和比重上尚有相當大的差距。
表1：在2004年統(tǒng)計局公布行業(yè)1241家企業(yè)產(chǎn)品銷售額540億元中
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項 目 |
2004年(1241家) |
2003年(1076家) |
增長（±%） |
|
超過2億元（34家） |
194.1 |
148.6 |
30.6 |
|
1～2億元（63家） |
107.3 |
50.6 |
121.2 |
|
0.5～1億元（108家） |
74.3 |
51.7 |
43.7 |
|
<0.5億元（1036家） |
164.3 |
139.5 |
17.8 |
（3）三大涂料生產(chǎn)基地基本形成
從表2可知，經(jīng)過十多年市場競爭和資源優(yōu)化，市場經(jīng)濟發(fā)展最快的珠三角地區(qū)穩(wěn)步發(fā)展，占總量22.6%的長三角近幾年是跨國公司投資最集中的地區(qū)，其總量上升到38.98%，而且以中高端產(chǎn)品市場為主；渤海三角洲占總量的13.10%，并以北京、天津、河北為中心，是北方最大的涂料消費和生產(chǎn)中心。這也從另一個側(cè)面表明行業(yè)的集中程度逐步提高。
表2：2004年758家企業(yè)產(chǎn)量情況
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項 目 |
2004年 |
2003年 |
增長
(±%) |
|
產(chǎn)量/萬t |
比重/% |
產(chǎn)量/萬t |
比重/% |
|
全 國 |
298.11 |
100 |
241.51 |
100 |
23.44 |
|
珠江三角洲 |
67.33 |
22.59 |
53.84 |
22.30 |
25.06 |
|
長江三角洲 |
116.21 |
38.98 |
87.97 |
36.42 |
32.10 |
|
環(huán)渤海地區(qū) |
39.05 |
13.10 |
55.71 |
23.07 |
-29.90 |
|
其它地區(qū) |
75.52 |
25.33 |
43.99 |
18.21 |
71.68 |
（4）我國涂料進出口保持平穩(wěn)并略有上升
從表3可知，海關(guān)統(tǒng)計2004年我國涂料進出口量分別為24.8萬噸(7.25億美元)和14.1萬噸(2.32億美元)，分別比2003年上升0.8%和15%。涂料進出口仍以溶劑型產(chǎn)品為主。溶劑型涂料占涂料進出口總量的比例分別是59.2%和77.5%，而水性涂料占涂料進出口總量分別是40.8%和22.5%，涂料進口高于出口比例，尤其水性涂料更為突出。進口溶劑型涂料平均單價為$3146/噸，比出口價格高出77.3%；進口水性涂料平均單價為$2596/噸，比出口價格高出一倍。進口溶劑型涂料品種主要為汽車涂料(OEM)、汽車修補漆、防腐涂料、特種涂料等。出口溶劑型涂料主要品種是醇酸、醇調(diào)漆等，出口到我國鄰國或周邊地區(qū)如朝鮮、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾斯坦及香港地區(qū)等。進口水性涂料品種主要是歐美的建筑乳膠涂料、水性木器涂料等。
表3：從2004年我國涂料進出口海關(guān)分類統(tǒng)計 單位：噸，千美元
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涂料
類型 |
產(chǎn) 品 名 稱 |
出 口 |
進 口 |
|
數(shù) 量 |
金 額 |
數(shù) 量 |
金 額 |
|
溶
劑
型
涂
料 |
溶于非水介質(zhì)的以聚酯油漆及清漆(包括瓷漆及大漆)(32081000) |
66544.3 |
113796 |
61258.8 |
160232 |
|
溶于非水介質(zhì)的以乙烯聚合物油漆及清漆(32082020) |
370.7 |
984 |
1775 |
4912 |
|
溶于非水質(zhì)的丙烯酸聚合物為基本成分的油漆及清漆 |
4978.3 |
9703 |
19746 |
112174 |
|
其它溶于非水介質(zhì)的聚合物或化學改性天然聚合物油漆及清漆 |
37467 |
69563 |
64666 |
186545 |
|
小 計 |
109360.3 |
194046 |
147446 |
463863 |
|
水
性
涂
料 |
溶于水介質(zhì)的以丙烯酸或乙烯聚合物為基本成分的油漆及清漆(32089010) |
8645 |
9603 |
30201 |
68920 |
|
溶于水介質(zhì)的以其它聚合物為基本成分的油漆及清漆 |
10850 |
10531 |
10470 |
32091 |
|
溶于水介質(zhì)的丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆(32091000) |
5883 |
7869 |
24449 |
39729 |
|
其它油漆及清漆；加工皮革用水性顏料(32100000) |
6267 |
10248 |
35496 |
120489 |
|
小 計 |
31645 |
38251 |
100616 |
261229 |
|
涂 料 合 計 |
141005 |
232297 |
248062 |
725092 |
（5）行業(yè)專業(yè)化及集團化發(fā)展步伐加快
堅持專業(yè)化產(chǎn)品和服務(wù)，著眼于國內(nèi)和國際大市場是企業(yè)發(fā)展和做強的必由之路，而通過資本管理實現(xiàn)專業(yè)公司的集團化是跨國公司做大的手段。首先進入中國的立邦、ICI、阿克蘇.諾貝爾、IP、關(guān)西、PPG、Hemple等都是建筑、防腐、船舶、集裝箱、汽車等涂料的專業(yè)化公司。近幾年我國形成了以秀珀、景江等為代表的地坪涂料專業(yè)涂料企業(yè)，江蘇蘭陵的防火涂料、卷材涂料專業(yè)涂料企業(yè)，以廣東順德地區(qū)的華潤、嘉寶莉、美涂士等為代表的木器涂料、建筑涂料專業(yè)涂料企業(yè)。涂料原材料的通用樹脂形成了三木、先達、長興、江門等專業(yè)公司，它以商品化形式供應(yīng)市場，其市場占有率達50%以上，在專業(yè)化、集團化發(fā)展方面為行業(yè)做了有益的工作。
行業(yè)外資本介入，通過收購、并購、戰(zhàn)略重組等方式實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，實現(xiàn)行業(yè)的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整是市場經(jīng)濟條件下的正常行為。例如阿克蘇收購上海IP，天津關(guān)西和上海關(guān)西重組為中遠關(guān)西，湖南湘江涂料兼并鄭州雙塔涂料，攀鋼整合渝鈦白，錦州鈦業(yè)、洛克伍德控股常熟鐵紅公司。涂料行業(yè)早年上市的幾個公司，如雙虎、南京、燈塔等經(jīng)過資本重組或賣殼，民營企業(yè)中通過參股，戰(zhàn)略結(jié)盟等方式進行集團內(nèi)外的重組已經(jīng)開始出現(xiàn)。市場行為代替政府拉郎配。
（6）調(diào)色一體化(色漿、設(shè)備、軟件管理)在生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域中得到廣泛推廣和應(yīng)用。
（7）我國鈦白粉生產(chǎn)產(chǎn)能快速增長，居世界第二位。尤其是金紅石型鈦白粉以數(shù)十倍的驚人速度快速增長，并形成了一批主要生產(chǎn)基地，一定程度上滿足了涂料和建材市場的需求。但高檔的品種和產(chǎn)品質(zhì)量仍有較大差距，涂料用金紅石型鈦白粉仍依賴進口。
（8）法律法規(guī)和政策,標準化的步伐加快
進入WTO后與國際接軌的要求，北京2008“綠色”奧運的推動，以及國家標準委推進標準改革和貫徹中央可持續(xù)發(fā)展的科學發(fā)展觀為涂料行業(yè)健康發(fā)展指明了方向，室內(nèi)裝飾材料中有毒有害的游離TDI、甲醛、三苯和重金屬含量在標準中做出明確規(guī)定。2004年試行涂料的ISO-14020環(huán)境標志系列認證標準將其標準提升到基本與國際接軌。這些標準的貫徹和宣傳極大地提高了本行業(yè)人員和廣大用戶的環(huán)保意識，突出“以人為本”的理念，對涂料行業(yè)技術(shù)進步和管理水平的提高起到了推動作用。隨著執(zhí)法力度的增大，為規(guī)范市場、打擊假冒偽劣產(chǎn)品，創(chuàng)造了更加公平公正的競爭環(huán)境，保證了行業(yè)的健康發(fā)展。
（9）品牌意識和戰(zhàn)略實施提升行業(yè)的整體競爭力
與跨國公司的大品牌相比，我國涂料企業(yè)的品牌意識起步較晚。原有國營大廠的品牌影響力本來不夠，隨著改革變遷，有的消亡了，民營企業(yè)近幾年急起直追，把經(jīng)營品牌作為樹立企業(yè)形象和提升企業(yè)整體競爭力的頭等大事。在成熟的市場經(jīng)濟環(huán)境中，品牌是企業(yè)核心競爭力和形象的象征，包含高質(zhì)量差異性的產(chǎn)品系列、服務(wù)理念和企業(yè)文化等綜合體現(xiàn)。目前行業(yè)中涌現(xiàn)出幾十個地方品牌、國家知名品牌，但是距離“國際品牌”尚有差距。
（10）企業(yè)技術(shù)研發(fā)投入增加，研發(fā)體系初步建立
跨國公司正在逐步將研發(fā)中心轉(zhuǎn)移到中國，有的將原來的生產(chǎn)和服務(wù)中心擴建為研發(fā)、生產(chǎn)服務(wù)中心，使其更貼近市場。我國民營企業(yè)走過上世紀初借腦生財和引進的階段，認識到新產(chǎn)品和新技術(shù)對提升企業(yè)核心競爭力的重要作用，從而加大了投入力度。例如上海華生，華潤分別投入上億元開發(fā)分子蒸餾和薄膜蒸發(fā)技術(shù)制備低TDI含量固化劑。在尚不具備跨國公司實力（資本和人才）的條件下，充分利用國家鼓勵將工程技術(shù)開發(fā)中心建立在企業(yè)的政策，國家科技部、省市科委和經(jīng)貿(mào)委的各種科技攻關(guān)，產(chǎn)業(yè)化，火炬計劃，863，971及自然科學基金項目等，采取與大專院校和科研院所合作的“產(chǎn)學研”等多種模式推進技術(shù)創(chuàng)新。目前涂料行業(yè)已批準并開站的博士后工作站有鴻昌、華潤、振邦等。省市級的涂料工程開發(fā)中心數(shù)十個。近幾年撇開炒作的成分，納米材料在涂料中的應(yīng)用、氟碳涂料、水性樹脂和涂料、卷材涂料、光固化涂料等領(lǐng)域取得了不同程度的進展。
3. 涂料行業(yè)目前存在的主要問題
以下主要從可持續(xù)發(fā)展的科學發(fā)展觀出發(fā)，探討行業(yè)發(fā)展的差距，其中跨國公司和三資企業(yè)作為中國涂料行業(yè)的重要組成部分加以考慮。
（1）涂料行業(yè)發(fā)展不平衡，運行質(zhì)量不高
國企、民營企業(yè)與三資企業(yè)在整體競爭力和市場占有率方面的差距日益增大。在高中檔市場，例如汽車、船舶、集裝箱等幾乎無立足之地。建筑涂料市場,立邦和ICI占有>30%市場，而只有在木器涂料，以工程和服務(wù)為主的重防腐、防火、地坪涂料等領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)占有相對的優(yōu)勢。建筑內(nèi)外墻的市場還占有40%～50%的份額，大多數(shù)為眾多小廠割據(jù)，還有相當部分產(chǎn)品為聚乙烯醇、醋酸乙烯，甚至是已被禁止的107、106膠，不僅污染環(huán)境，也浪費資源。雖然醇酸和醇調(diào)市場主要由山東樂化、齊魯昌裕等占有，但其工藝水平和附加值、利潤率有待提高。作為發(fā)展中的大國，又是區(qū)域發(fā)展和消費水平差異性大的國家，中低端產(chǎn)品在一定時間內(nèi)還將占有一定市場。但如何提高資源利用率和附加值也是不容置疑的。與美國等發(fā)達國家相比，GDP與涂料產(chǎn)量的對應(yīng)關(guān)系，美國8萬億美元相應(yīng)于600萬噸涂料，我國不到2萬億美元生產(chǎn)300萬噸涂料，表明數(shù)量的內(nèi)在質(zhì)量存在很大差距。
其次區(qū)域發(fā)展不平衡。行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)基地主要集中在沿海地區(qū)，作為廣大的中、西部地區(qū)只占產(chǎn)量的11%。涂料的運輸和就近服務(wù)的成本必然上升。在2004年原材料漲價的沖擊下，許多企業(yè)的利潤率大幅度下降。盡管量上去了，但利潤空間很小。
（2）涂料行業(yè)集約程度仍有差距
與世界排名前十名的跨國公司在資本和市場占有率方面相比，即使算上已進入的外企，我國現(xiàn)有的前10名差距甚大。例如美國宣威僅建筑涂料>100萬噸/年，占北美市場的34%，而立邦僅有16萬噸/年。華潤、嘉寶莉、美涂士等不超過5萬噸/年。在激烈的市場競爭中，認為建筑涂料市場門坎低、投資少、見效快，一哄而起的時代早已過去。以品牌實力和規(guī)模為基礎(chǔ)的競爭將引導(dǎo)行業(yè)實行高的集約度。同時計劃經(jīng)濟時代那種大而全、小而全或“多元化”經(jīng)營觀念及其影響下制約著企業(yè)專業(yè)化和集團化發(fā)展。中小型企業(yè)對企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃尚無概念，資本運作僅在少數(shù)企業(yè)中開始實施。即使是專業(yè)化程度很高的鈦白，能達到經(jīng)濟規(guī)模的（鈦白>5萬噸/年）也沒有。涂料行業(yè)集約程度的差距直接影響了知名品牌的提升。
（3）傳統(tǒng)的溶劑型涂料占有相當大的比重
除了高固體份和無溶劑船舶重防腐涂料，水性建筑涂料、汽車電泳涂料和粉末涂料、光固化涂料之外，傳統(tǒng)的高VOC涂料仍占據(jù)木器涂料、塑料涂料、醇酸和醇調(diào)、通用型防腐涂料等市場，總量大約70～80萬噸。其VOC一般>550g/L，與發(fā)達國家現(xiàn)在要求420～450g/L差距較大。
（4）涂料行業(yè)專業(yè)化程度不夠高
除了跨國公司之外，按國外標準，產(chǎn)值在$5000萬/年以下的算中小型企業(yè)，其競爭力和發(fā)展模式必須堅持專業(yè)化，因此我國目前絕大多數(shù)企業(yè)歸于中小型企業(yè)。遺憾的是，相當多的企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模后自覺或不自覺地陷入“多元化”發(fā)展的陷阱。至今尚有50%的通用樹脂由涂料廠自行加工。專業(yè)化和規(guī)模相輔相存，我國顏料和填料之所以長期落后，產(chǎn)品質(zhì)量尤其是表面處理和后加工上不去，主要是專業(yè)化程度不夠高，例如氧化鐵紅品種單調(diào)同質(zhì)化，初級品進出口價格相差$100/噸以上，氯化法鈦白工藝規(guī)模也未成熟，更不用說金紅石型鈦白粉與杜邦等跨國公司的差距了。
（5）企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足
企業(yè)創(chuàng)新體系的建立是企業(yè)發(fā)展的靈魂，也是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。與跨國公司相比，我國的涂料企業(yè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新能力尚有很大的距離（包括轉(zhuǎn)制的科技型企業(yè)）。這與企業(yè)自身實力、管理者的意識和系統(tǒng)的管理相關(guān)。目前企業(yè)研發(fā)投入相對較低（1～2%，而跨國公司一般在5～7%），再加上政府項目投入也不夠。由于人才匱乏和管理不善，企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識和制度不健全，“產(chǎn)學研”體制運行中對產(chǎn)業(yè)化的投入和應(yīng)用開發(fā)重視不夠，可以說近幾年真正意義上的技術(shù)創(chuàng)新并形成生產(chǎn)力的很少。出現(xiàn)既缺乏資源又浪費資源的兩難局面。
（6）法律法規(guī)和標準化管理滯后
涂料行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)對涂料產(chǎn)品，涂裝的標準如何滿足市場經(jīng)濟要求，滿足可持續(xù)發(fā)展的科學發(fā)展觀的要求，以及與國際標準接軌尚有距離。國家的標準化管理體系基本維系計劃經(jīng)濟的模式，行業(yè)分割局面尚未改觀，行業(yè)協(xié)會在涂料、涂裝標準制定中的主導(dǎo)作用尚未體現(xiàn)。已有法規(guī)和標準滯后于市場變化、環(huán)保要求，且執(zhí)行力度不夠，導(dǎo)致市場的不規(guī)范及無序競爭。
（7）涂料行業(yè)的專業(yè)人材素質(zhì)有待提高
在計劃經(jīng)濟時代我國涂料行業(yè)的管理人材，專業(yè)技術(shù)人材，包括涂料研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、涂裝和監(jiān)理人材的培訓相對薄弱。至今無大專院校設(shè)有涂料專業(yè)。國家僅有三個部屬科研院所，再加上大企業(yè)的研究所，只不過2千多人。改革開放后的人材流動導(dǎo)致相當多的專業(yè)人材流向三資企業(yè)和優(yōu)勢的民營企業(yè)。盡管跨國公司人材培訓制度相對建全，具有相對的競爭優(yōu)勢，但行業(yè)整體人材素質(zhì)偏低和分布不平衡已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的重大瓶頸。
（8）涂料行業(yè)內(nèi)外交流渠道不夠通暢
目前涂料行業(yè)內(nèi)部交流平臺有限，集中在一個展會、幾本雜志、幾個信息交流會和專業(yè)研討會。而與行業(yè)外交流，尤其是我們服務(wù)的主要行業(yè)之間的交流，與國外同行的交流和信息傳遞不夠制度化和通暢，各級行業(yè)協(xié)會應(yīng)該共同努力，搭建更加廣闊的信息平臺，加強合作，促進行業(yè)的發(fā)展。
二、“十一五”面臨的發(fā)展環(huán)境分析
1. 涂料行業(yè)發(fā)展的有利條件和制約因素
（1）有利條件
①國家堅持可持續(xù)發(fā)展的科學發(fā)展觀，在2004年實現(xiàn)經(jīng)濟軟著陸，對過熱的投資領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)宏觀調(diào)控的基礎(chǔ)上，2004年GDP增長達到8.9%，預(yù)計2005年控制在8%。“十一五”期間我國經(jīng)濟將持續(xù)以7%～8%速度增長。同時“綠色GDP”的觀念將會進一步貫徹，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量將置于更加重要的地位。房地產(chǎn)、汽車、交通運輸、能源、基礎(chǔ)建設(shè)、電子信息和家電等與涂料行業(yè)密切相關(guān)的支柱產(chǎn)業(yè)將會以高于平均GDP的速度增長，從而推動涂料行業(yè)穩(wěn)步和持續(xù)增長。
②“十一五”期間城市化步伐加快，與之配套的房地產(chǎn)，城市交通，水、電、氣，污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為涂料行業(yè)發(fā)展提供更大的空間。
③ “十一五”期間我國將實現(xiàn)進入WTO的所有承諾
進出口關(guān)稅進一步降低，而且有望建立東南亞自由貿(mào)易區(qū)，東亞自由貿(mào)易區(qū)談判即將啟動。因此“十一五”將進一步消除國際貿(mào)易的關(guān)稅壁壘，降低涂料原材料的進口成本及為大中型企業(yè)直接采用國際采購和先進物流管理創(chuàng)造條件，同時為我國涂料產(chǎn)品及涂料原材料——樹脂、顏料等進一步走出國門打下基礎(chǔ)。
中國成為“世界制造基地”為國際資本投資敞開大門，外資企業(yè)“國民待遇”進一步落實，外資直接投資持續(xù)增長，既給涂料行業(yè)帶來挑戰(zhàn)，也是更大的發(fā)展機遇。“十一五”將實行的稅收改革，三資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)并軌，有利于消除不平等競爭，創(chuàng)造更加公平、公正的競爭環(huán)境。
“十一五”期間中國在境外的投資將增大，同時對外工程承包市場將有大發(fā)展。因此，為相關(guān)配套涂料及涂裝工程“借船出海”搭建了新的平臺。
（2）制約涂料行業(yè)發(fā)展的因素
①與科學發(fā)展觀和國際化市場接軌的要求相比，涂料行業(yè)在相關(guān)法律、法規(guī)、標準制定上差距很大。與環(huán)保、職業(yè)健康、安全相關(guān)的VOC、HAPs，有害有毒物質(zhì)限制和禁止等標準尚待進一步完善。它們是參與國際化競爭的“入門證”。
②我國涂料行業(yè)的結(jié)構(gòu)滯后于市場國際化的步伐，也受制于相關(guān)行業(yè)發(fā)展速度。在國際資本和國際著名品牌的市場競爭中，國內(nèi)企業(yè)無論在資本、規(guī)模和品牌上都在一定時期內(nèi)處于不利地位。參照我國家電、啤酒行業(yè)的發(fā)展歷程，這是必然的過程。這也將為我國涂料行業(yè)結(jié)構(gòu)改造提供新的機會。
③制約國民經(jīng)發(fā)展的能源、運輸、資源三大瓶頸同樣也會反映和影響涂料行業(yè)的發(fā)展。同時也將促進涂料行業(yè)加快技術(shù)進步的步伐，開發(fā)省資源、節(jié)能、低VOC和高附加值的產(chǎn)品，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量。
2. 國內(nèi)外市場環(huán)境分析
（1）國外市場環(huán)境
發(fā)達國家——北美、歐共體和日本等國的涂料行業(yè)是一個高度成熟的行業(yè)。表現(xiàn)在高度集約化——美國2003年涂料590萬噸。僅780家企業(yè)；市場國際化程度很高，主要由排名世界前20位的跨國公司占據(jù)70%的市場份額；涂料的增長率基本上與GDP同步，一般在1%～2%，有時可能負增長，遠遠低于亞洲和我國。涂料行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整主要通過資本運作,采用并購、合作、控股等手段進行資源優(yōu)化配置來完成。從需求和市場容量看，近五年來，除中國從2000年的183萬噸占全球8%，上升至2004年的300萬噸占12%以外，作為主體的歐洲28%，北美24%，日本8%基本上沒有大的變化。在世界排名前15位中，美國占8家，西歐5家，日本兩家。從上世紀八十年代開始，這些跨國公司開始登陸中國，至今絕大多數(shù)都在中國沿海地區(qū)建廠，搶占中國市場，作為區(qū)域性的加工廠，產(chǎn)品銷往國際市場。
外企進入一開始就是著眼于國際國內(nèi)大市場，從已本地化的工廠看，主要以高中檔的工業(yè)涂料和功能涂料為主。ICI、立邦采用的是先以通用型建筑涂料打開中國市場，再跟進汽車、船舶、重防腐等工業(yè)涂料。近兩年以來跨國公司在進一步擴大產(chǎn)能的同時，佐頓、阿克蘇·諾貝爾、宣威等著手籌建規(guī)模化的建筑涂料廠。“十一五”期間將呈現(xiàn)跨國公司全面搶占中國市場的局面，行業(yè)將面臨更加嚴酷的競爭態(tài)勢。
東南亞、中亞、俄羅斯、南亞地區(qū)相對于我國涂料行業(yè)落后，近年來涂料產(chǎn)品出口以這些地區(qū)為主，主要是醇酸和醇調(diào)為主（>50%），2004年出口14.1萬噸。
涂料用鈦白粉中進口量遠大于出口量，2004年進口25.08萬噸，出口9.42萬噸，而且進口以金紅石型為主，出口以銳鈦型為主。氧化鐵2004年出口31.3萬噸，占全球貿(mào)易量的三分之一，超過內(nèi)銷量，是目前顏料行業(yè)中走出國門最成功的一個領(lǐng)域，通過改造產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高附加值，占領(lǐng)更大的市場份額還是可能的。
（2）國內(nèi)市場環(huán)境
“十一五”期間國內(nèi)涂料市場在國民經(jīng)濟持續(xù)健康高速發(fā)展的推動下，將呈現(xiàn)良好增長勢頭和優(yōu)良的市場環(huán)境。但是市場國際化的步伐將加快，市場競爭更加激烈。同時隨著法律法規(guī)進一步健全，市場競爭將更加有序，涂料行業(yè)的結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。
國家采取宏觀調(diào)控后，我國房地產(chǎn)將以10%～15%速度增長（2003年為32.5%，2004年為29%），再加上舊房翻新，涂料需求將同步增長。目前立邦和ICI占30%的市場份額，待立邦(上海、蘇州和廊坊)擴建工程完成后，其產(chǎn)能將達50萬噸。佐頓的張家港工廠達到6萬噸/年規(guī)模。而國內(nèi)華潤、美涂士、嘉寶莉等正著手擴建工作，建筑涂料中的內(nèi)外墻及裝修涂料市場的集約化將進一步提高。
船舶、集裝箱和重防腐涂料是高性能高端市場，目前主要集中在AKZO-IP，Hemple、中遠關(guān)西、中涂上海、Sigma、KCC等十余家跨國公司。“十一五”期間競爭格局不會有大的變化。國內(nèi)企業(yè)在石化油罐、油氣管道、橋梁、大型鋼結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，采用工程直銷策略還占有相對優(yōu)勢。
汽車涂料一直以三資企業(yè)為主，經(jīng)過“十五”期間高速成長后，“十一五”將會轉(zhuǎn)入理性可持續(xù)發(fā)展。目前的產(chǎn)能可以滿足市場需求。
木器涂料市場正由家具涂料市場向建筑裝飾市場轉(zhuǎn)移，隨建筑裝飾市場的發(fā)展呈上升趨勢。家具涂料應(yīng)歸于工業(yè)涂料，我國已經(jīng)成為世界最大的家具生產(chǎn)和出口國，已有的市場優(yōu)勢還將保持。但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更多地受環(huán)保法規(guī)的制約。
通用型醇酸和醇調(diào)目前主要占據(jù)中低端市場，以樂化、齊魯昌裕等國內(nèi)企業(yè)為主。隨著人們消費水平提高，尤其是城鎮(zhèn)化步伐加快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級在所難免。
在法律法規(guī)的推動下，環(huán)境友好、低毒無害、性能價格比優(yōu)異，并滿足用戶多元化和個性化需求的產(chǎn)品將成為涂料產(chǎn)品研發(fā)的主導(dǎo)方向。以可持續(xù)發(fā)展的科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立科學的消費觀，改變過分追求高性能和高裝飾性的趨向，引導(dǎo)正確的消費將成為涂料市場環(huán)境變化的趨勢。
涂料行業(yè)的專業(yè)化、集團化和品牌提升是涂料行業(yè)結(jié)構(gòu)改造的主導(dǎo)方向。其中也涉及到涂料原材料企業(yè)，涂料樹脂、鈦白粉和氧化鐵等原材料行業(yè)將一步集約，提升其競爭力，有利于規(guī)范市場。
3. 競爭力分析
（1）市場經(jīng)濟環(huán)境下堅持誠信、法治和公平競爭原則是提升涂料行業(yè)競爭力的基礎(chǔ)，“十一五”期間將加快相關(guān)法律、法規(guī)和標準化，以及市場監(jiān)管力度，為企業(yè)創(chuàng)造更加健康的競爭環(huán)境。隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的優(yōu)化，行業(yè)協(xié)會和大企業(yè)集團在規(guī)范市場和行業(yè)自律方面的作用更加突出，促進行業(yè)更加成熟，市場更加規(guī)范。
（2）涂料行業(yè)是“加工服務(wù)業(yè)”的理念將引導(dǎo)企業(yè)由產(chǎn)品競爭延伸到服務(wù)的競爭，促進涂料和涂裝一體化進程。原材料控制、研發(fā)、制造、市場、營銷和服務(wù)的全過程的優(yōu)化構(gòu)成整體競爭力的基礎(chǔ)。而未來企業(yè)核心競爭力集中體現(xiàn)在品牌建設(shè)上。盡管國內(nèi)企業(yè)在品牌意識和行動上與國際品牌尚有差距，“十一五”期間將會脫穎而出一些國內(nèi)知名品牌。
（3）堅持專業(yè)化基礎(chǔ)上的集團化。中小企業(yè)的資源有限，其競爭力的基礎(chǔ)是專業(yè)化。專業(yè)化與規(guī)模化并不矛盾，具有特色的專業(yè)化產(chǎn)品著眼于國內(nèi)外大市場，做大做強的例子比比皆是，跨國公司的成長壯大概無例外。
（4）基礎(chǔ)管理——質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康和安全等ISO-標準化管理，財務(wù)和成本管理，物流管理以及人力資源管理等是企業(yè)整體競爭力的基礎(chǔ)，這也是國內(nèi)企業(yè)與跨國公司競爭力的差距之一。管理與企業(yè)文化建設(shè)有機結(jié)合，“以人為本”，結(jié)合實際，改“人治”為“法治”，以確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
（5）創(chuàng)立適合企業(yè)實際的技術(shù)創(chuàng)新體系，提升新產(chǎn)品、新材料和新技術(shù)研發(fā)的戰(zhàn)略地位，增大投入（由目前1～2%至3～5%），實施“人才戰(zhàn)略”，強化知識產(chǎn)權(quán)保護意識，這是國內(nèi)企業(yè)與跨國公司競爭力比較中最薄弱的環(huán)節(jié)之一。在尚不具備自主知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新能力和條件的企業(yè)，采取跟進戰(zhàn)略，結(jié)合專業(yè)特長，重點開展產(chǎn)品的施工性能和涂裝性能的研發(fā)，提高市場競爭力和用戶滿意度。
在已建立涂料技術(shù)開發(fā)中心、博士后工作站的大中型企業(yè)，充分利用政府優(yōu)惠政策和項目支持，開展多種形式的合作，廣泛利用社會資源，建立應(yīng)用基礎(chǔ)研究，新材料和新產(chǎn)品開發(fā)，應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，產(chǎn)業(yè)化和商品化的完整的技術(shù)創(chuàng)新體系，優(yōu)化企業(yè)的核心競爭力，提升品牌的含金量。
4. 市場需求預(yù)測和發(fā)展趨勢
市場的需求是持續(xù)變化的，受多種因素的制約。從“十五”到“十一五”，中國的涂料行業(yè)結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)還將繼續(xù)經(jīng)歷快速的變革，可變因素和預(yù)測風險增大。歸納起來有以下幾個方面。
（1）宏觀經(jīng)濟環(huán)境及政府堅持科學發(fā)展觀采取的調(diào)控措施。“十五”期間呈15～20%速度增長的建筑涂料和汽車涂料增速將回落到8～10%，而到2010年我國造船將由2005年1000萬噸增長到2000萬噸，船舶、集裝箱涂料市場將以>10%速度增長。重防腐、地坪和防火涂料市場方興未艾，仍將快速增長。粉末涂料受家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展制約，受到彩涂板沖擊，有待進行汽車和裝飾板等新市場的開拓，呈平穩(wěn)發(fā)展。
（2）市場預(yù)測更多考慮市場國際化趨勢。跨國公司目前在中國的工廠主要是加工中心，有的50%著重于區(qū)域性的國際市場。例如IP、Sigma、Hemple等船舶集裝箱涂料一半以上供應(yīng)東亞和東南亞市場。PPG天津工廠汽車漆一半以上出口。這些以前統(tǒng)計進出口中忽略了。隨著外企在行業(yè)結(jié)構(gòu)中比例逐步增大，其國際市場占有率應(yīng)計算在內(nèi)。例如據(jù)多方面數(shù)據(jù)綜合，2005年船舶重防腐涂料東亞地區(qū)的需求（含修造船占世界市場80%）25萬噸/年，而目前所有跨國公司的產(chǎn)能15萬噸/年，缺口很大，所以它們都在忙于建新廠或擴能。
（3）在科學發(fā)展觀指導(dǎo)下，法律法規(guī)及標準日益嚴格和監(jiān)管力度增大的環(huán)境中，涂料市場更加規(guī)范，其發(fā)展模式將由單純追求量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)橐原h(huán)保、節(jié)能、省資源和提高經(jīng)濟效益，以及滿足市場多元化和個性化需求為中心。建筑內(nèi)外墻涂料仍將以高性能水性乳膠漆為主流，輔以低VOC的溶劑型涂料，繼續(xù)淘汰低檔、浪費資源和有毒有害的106、107等。木器家具和裝修涂料將進一步降低VOC，開發(fā)高固體分和UV-固化涂料，推進水性涂料的產(chǎn)業(yè)化和商品化。防腐涂料將大部分實現(xiàn)高固體份，適當發(fā)展無溶劑和水性涂料，并禁止在防污漆中使用三丁基錫（TBT）防污劑，禁止紅丹防腐顏料及限制使用含鉻顏料等。隨著VOC降低和產(chǎn)品質(zhì)量提高可能沖擊總量的增長，但是達到質(zhì)的飛躍。
（4）消費習慣及消費水平的差異性在中國經(jīng)濟發(fā)展地區(qū)、城鄉(xiāng)存在巨大差別的廣闊市場中制約產(chǎn)品的市場占有率，從而影響到產(chǎn)量的消長。其中工業(yè)涂料尤其是OEM涂料市場專一，受此影響不大，而通用型建筑、裝飾涂料首當其沖。沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，消費水平高，人們對價格承受力強，主要重環(huán)保和質(zhì)量；中西部欠發(fā)達地區(qū)的價格因素更重要，所以低檔產(chǎn)品在廣大農(nóng)村地區(qū)尚有市場。但隨著人們生活水平提高，對高質(zhì)量產(chǎn)品需求，尤其是城鎮(zhèn)地區(qū)將逐步增加。例如，在2008年奧運，2010年世博會推動下，以及沿海城鎮(zhèn)人均GPD$3000元，舊房翻新的推動下，高質(zhì)量內(nèi)外墻涂料的需求將增大。
（5）隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和整體管理水平提高，行業(yè)抗風險能力增強。“超常規(guī)”發(fā)展的可能性越來越小，總量增長趨于平緩，達到可持續(xù)發(fā)展的要求。技術(shù)進步對行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的推動作用加強，產(chǎn)品質(zhì)量和附加值增加。“十五”前三年涂料產(chǎn)量增加不多，但涂料行業(yè)GDP增長仍保持在10%以上。可以預(yù)計在“十一五”期間，總量增長慣性受到抑制后，仍將保持GDP正常增長。
（6）主要市場容量及增長趨勢預(yù)測
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產(chǎn)品類別 |
2005年 |
增長率 |
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建筑涂料 |
130萬噸 |
15% |
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汽車涂料 |
22萬噸 |
8% |
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船舶涂料 |
25萬噸 |
10% |
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集裝箱涂料 |
16萬噸 |
5% |
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木器涂料 |
42萬噸 |
5% |
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重防腐涂料 |
25萬噸 |
8% |
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粉末涂料 |
16萬噸 |
3～5% |
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其他 |
18萬噸 |
6% |
三、“十一五”發(fā)展目標
1. 發(fā)展方針和指導(dǎo)思想
堅持科學發(fā)展觀，加快法律法規(guī)和適應(yīng)市場經(jīng)濟的標準化進程，按市場規(guī)律推動行業(yè)結(jié)構(gòu)改革，提高行業(yè)集約度；大力扶持中國涂料名牌產(chǎn)品和企業(yè)，建立健全技術(shù)創(chuàng)新體系和推動技術(shù)進步，推進“人才戰(zhàn)略”，提高行業(yè)專業(yè)人員素質(zhì)，加強國際標準化的各種管理培訓及基礎(chǔ)管理，從而提高涂料行業(yè)的整體競爭力，適應(yīng)經(jīng)濟全球化和市場國際化的要求，在滿足國民經(jīng)濟各產(chǎn)業(yè)需求的同時，保持涂料行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步地發(fā)展。
2. 發(fā)展目標
（1）行業(yè)結(jié)構(gòu)改造目標
優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，支持大企業(yè)集團的成長，銷售額超10億元/年的過10家，銷售額1億元/年以上的過百家。排名前30位的企業(yè)集團的產(chǎn)量和銷售額在行業(yè)中的比重超過60%以上，淘汰掉大多數(shù)小企業(yè)。鼓勵沿海企業(yè)到中西部投資或合作，將中西部企業(yè)目前占11%的比重提高至20%以上，適應(yīng)開發(fā)西部的發(fā)展要求。
鈦白粉和氧化鐵行業(yè)將進一步提高集約度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，成長幾家達到規(guī)模效益的集團公司。鈦白粉產(chǎn)能5萬噸/年規(guī)模，氧化鐵產(chǎn)量10萬噸/年規(guī)模，進入世界排名第二位。
（2）總量控制目標
從市場預(yù)測和國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控目標出發(fā)，2004年涂料總產(chǎn)量300萬噸，按國民經(jīng)濟7～8%增長率計算，“十一五”期間涂料增長率逐步與GDP增長同步。因此至2010年涂料產(chǎn)量可達450萬噸，穩(wěn)居世界第二大涂料消費國。其中增長率較快的有建筑涂料，船舶涂料，工業(yè)防腐涂料等領(lǐng)域，增長率可能達到10%以上。
鈦白粉由60萬噸/年以3%增長可達70萬噸，其中氯化法15萬噸。但更重要的是提高適用于涂料等用途的金紅石型鈦白粉的比例，減少對進口的依賴（2004年進口25.08萬噸）。氧化鐵系列將由快速增長轉(zhuǎn)為以提高經(jīng)濟效益和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增長率由近兩年的15%～20%，降低至5%左右。目前的50萬噸/年至2010年60～70萬噸。
（3）管理和效益目標
在普及ISO-9001質(zhì)量管理體系，ISO-14001環(huán)境管理體系和ISO-14020環(huán)境標志體系，安全生產(chǎn)3C認證及ISO-18001職業(yè)健康和安全體系認證等國際標準化管理的基礎(chǔ)上，進一步推進各種管理體系的整合，提高體系運行的效率，同時深化人力資源管理，財務(wù)和成本管理，風險管理等以提高企業(yè)的整體運行質(zhì)量和經(jīng)濟效益，實現(xiàn)產(chǎn)量和利潤同步增長。
（4）環(huán)保目標
高VOC溶劑型涂料占目前涂料產(chǎn)量的60%以上，即近100萬噸，研制并擴大高固化、無溶劑、粉末、輻射固化涂料產(chǎn)品的應(yīng)用，將VOC限量降低100g/L，將減少有機溶劑排放量10萬噸。
2008年全球禁用含TBT、DDT防污涂料，禁用含鉛顏料（紅丹），限制使用含鉻防銹顏料，逐步制定和完善涂料產(chǎn)品中對重金屬含量的限定法規(guī)和標準。并提出低毒、無毒顏料代用品如聚磷酸鹽系防銹顏料。
禁止使用苯、乙二醇醚有害污染溶劑，限制使用甲苯，二甲苯，甲乙酮，異丁酮等溶劑。限制使用鄰苯二甲酸酯類增塑劑等。加快研制和提出環(huán)保型相應(yīng)代用品。
大力推廣清潔工藝，淘汰溶劑法氯化橡膠，使用水相法氯化聚烯烴。推進硫酸法鈦白副產(chǎn)亞鐵制造氧化鐵的產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)資源利用的循環(huán)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，解決污染大的老大難問題。
（5）技術(shù)創(chuàng)新目標
加快企業(yè)涂料工程技術(shù)開發(fā)中心的建設(shè)，充分利用推進技術(shù)進步的各種政策和資金項目支持，“十一五”期間建立5～10個博士后工作站，省級以上工程技術(shù)開發(fā)中心20個。突出專業(yè)化方向的同時，著重解決產(chǎn)業(yè)化和工程技術(shù)開發(fā)，涂料涂裝和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，涂層耐久性測試和評價方法建立，（改變過份依靠實驗室測試方法的傳統(tǒng)觀念，強化現(xiàn)場評價），以及應(yīng)用基礎(chǔ)研究，創(chuàng)立具有自由知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新體系。
以環(huán)境友好（低VOC，低污染和安全），節(jié)能，省資源和擴大可再生資源利用為指導(dǎo)，開展制漆工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改造和升級。開發(fā)技術(shù)性能，施工性能，開罐性能以及性價比優(yōu)異的產(chǎn)品滿足市場日益變化的需求。
進一步優(yōu)化涂料原材料，涂料產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)和服務(wù)，提高綜合競爭力。
3. 行業(yè)發(fā)展重點與布局原則
（1）行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
“十一五”期間加強行業(yè)內(nèi)外的交流，引導(dǎo)企業(yè)按市場規(guī)律進行戰(zhàn)略性結(jié)盟，合作等多種形式組建大企業(yè)集團，有條件的可對跨國公司控股或參股，縮小與跨國公司在資本、管理和規(guī)模，創(chuàng)新能力上的差距，形成良性互動的競爭環(huán)境。
引導(dǎo)中小型企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展道路，以特色產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)化市場競爭力。改變涂料行業(yè)門坎低、投資小、利潤大的錯誤觀念，淘汰不良企業(yè)。
鼓勵沿海企業(yè)通過投資辦廠或并購合作等方式加快中西部企業(yè)發(fā)展，提升產(chǎn)能和就近服務(wù)的能力，優(yōu)化行業(yè)的區(qū)域布局。
在堅持涂料企業(yè)專業(yè)化基礎(chǔ)上的集團發(fā)展的同時，提升涂料原材料供應(yīng)商的專業(yè)化及集約程度。改革開放以來，助劑高科技領(lǐng)域一直由跨國公司和國外專業(yè)公司所占領(lǐng)，國內(nèi)企業(yè)只在中低端領(lǐng)域占有較低的份額。“十一五”期間，國外公司將改變依賴本地代理商的局面，加快生產(chǎn)服務(wù)本地化的進程。受助劑行業(yè)高回報率的吸引，國內(nèi)部分高科技企業(yè)進入助劑行業(yè)，因此，由幾家獨占市場的局面有望改變，競爭更加激烈。專業(yè)樹脂生產(chǎn)廠的產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，其市場占有率由目前50%提升至75%，通用色漿和工業(yè)色漿及電腦配色系統(tǒng)將由乳膠漆向工業(yè)漆發(fā)展，由大企業(yè)通用型產(chǎn)品向工業(yè)專用漆擴展，符合節(jié)能、省資源和快速反應(yīng)市場需求的目標。鈦白粉、氧化鐵等顏料企業(yè)重點是產(chǎn)業(yè)的集約程度和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及企業(yè)符合清潔工藝標準要求。
（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整重點
傳統(tǒng)的溶劑型醇酸、醇調(diào)產(chǎn)品尚有較大的比例和市場，作為以可再生資源植物為原料的醇酸類產(chǎn)品符合可持續(xù)發(fā)展原則，不是淘汰而是如何調(diào)整產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)適應(yīng)市場需求。開發(fā)高固體份、高性能的建筑涂料，裝飾涂料和工業(yè)涂料以增加附加值和市場占有率，推廣節(jié)能、省資源的色漿工藝是結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向。通過改性和可行的水性化工藝加快水性醇酸的產(chǎn)業(yè)化步伐。
“十一五”期間應(yīng)加大執(zhí)法力度，淘汰106、107、淀粉水玻璃等落后產(chǎn)品。
建筑涂料中內(nèi)墻涂料VOC降低到100g/L后，為滿足環(huán)保、健康和性能的綜合要求，必須開發(fā)超低VOC或零VOC的高性能乳液和使用高沸點環(huán)保成膜助劑。外墻涂料著重發(fā)展耐候、耐沾污、保溫隔熱及太陽熱反射涂料。爭取乳膠漆的比例提高至70～80%。同時開發(fā)高固體份，低VOC的溶劑型內(nèi)外墻涂料，適應(yīng)不同施工環(huán)境和使用要求。
木器裝修涂料和塑料涂料等裝飾性涂料目前以傳統(tǒng)溶劑型涂料為主，也是發(fā)達國家VOC和HAPS法規(guī)控制的重點。“十一五”期間將面臨更加嚴格的VOC限制。在開發(fā)高固體份涂料的同時，推進水性涂料的產(chǎn)業(yè)化和商品化，爭取市場占有率達到10%。
船舶、集裝箱和重防腐涂料增加高固體份涂料（VOC<400g/升）的比重，由現(xiàn)在<50%，提高到70%以上。地坪涂料在以無溶劑和高固體份涂料為主的前提下，加快水性環(huán)氧地坪涂料的市場化步伐。超薄型防火涂料著重發(fā)展耐候、耐水、低毒安全型，以及逐步實現(xiàn)水性化。
擴大粉末涂料的應(yīng)用市場，降低固化溫度，節(jié)能的同時拓寬其在木材、塑料底材上應(yīng)用的范圍。高性能、具有復(fù)合固化機理的適應(yīng)復(fù)雜形狀器件涂裝需求的光固化涂料將進一步擴大其市場占有率。
改變鈦白粉目前銳鈦型產(chǎn)品80%以上的局面，采取自主開發(fā)和引進合作等方式將金紅石型產(chǎn)品的比例達到合理并可行的目標。同時加強表面處理工藝適應(yīng)涂料、塑料等用途系列產(chǎn)品，開發(fā)高附加值的深加工產(chǎn)品（醫(yī)藥、電子、食品、珠光級等）。氧化鐵面臨產(chǎn)品全面升級，提升深加工能力，滿足國際市場的需求。
作為涂料的頂級產(chǎn)品——汽車涂料市場對高性能和低價位的需求一直是主要矛盾，而且受匯率影響較大。汽車涂裝工藝正朝高效、節(jié)能方向發(fā)展，經(jīng)濟涂裝工藝、生態(tài)涂裝工藝大行其道。至“十一五”，歐洲的水性化將達到80%以上，美國和日本到2007年達到60～70%，我國目前汽車涂料水性化相對滯后。高固體份的2K罩光涂料將擴大應(yīng)用。
（3）技術(shù)發(fā)展重點
開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，強化知識產(chǎn)權(quán)保護的意識和相關(guān)制度建設(shè)。其中重點是涂料專用樹脂，核心助劑，顏料等研發(fā)，生產(chǎn)工藝及應(yīng)用技術(shù)，特殊的制漆工藝和涂裝工藝開發(fā)等。開展有機-無機雜化材科，納米材料等新材料在涂料領(lǐng)域應(yīng)用。
強化涂料施工和涂裝性能研究，有條件的研發(fā)中心應(yīng)建立相應(yīng)的涂裝應(yīng)用研究室，配套相應(yīng)的裝備，充分認識涂裝性能和涂裝工藝在保證涂層質(zhì)量上的重要性，完善涂裝工藝和技術(shù)服務(wù)體系。
大力推廣和開發(fā)清潔工藝，節(jié)能和省資源工藝，將涂料制造，施工及使用全過程中的環(huán)境污染以及對人體的危害減少到最低程度，符合法規(guī)要求。
標準化改革中將重點轉(zhuǎn)移到涂層性能測試方法，尤其是耐久性評價方法的建立方面，加快與國際標準的接軌步伐。
準確和全面把握用戶對產(chǎn)品的需求，開發(fā)適合用戶對產(chǎn)品技術(shù)性能、施工性能、性價比等需求合理的產(chǎn)品，改變一味追求高性能的習慣性思維。同時加強配套性和涂裝設(shè)計的研究，從整體上優(yōu)化涂層的性能。
四、政策措施建議
1. 提高行業(yè)及市場準入門坎。通過強制性認證和行業(yè)法規(guī)，限制低劣產(chǎn)品入市，加大執(zhí)法力度，通過行政和經(jīng)濟手段相結(jié)合，迫使不良企業(yè)退市，以推進涂料行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2. 逐步擴大限制VOC，有毒物質(zhì)等環(huán)保法規(guī)的應(yīng)用范圍，逐步公布禁止和限制原材料在涂料中限量法規(guī)，制定涂料施工過程中勞動保護和環(huán)境污染的相關(guān)法規(guī)。同時加大執(zhí)法力度。
3. 以適應(yīng)市場規(guī)律變化，改進和完善標準化管理體系，增強行業(yè)協(xié)會在涂料原材料、產(chǎn)品標準、涂裝標準與規(guī)范及測試方法制定中的作用。加強與相關(guān)行業(yè)的交流和合作，積極參與相關(guān)行業(yè)標準的制訂。
4. 充分利用社會資源，積極穩(wěn)妥地開展各類專業(yè)人員的素質(zhì)和技能培訓，適應(yīng)市場經(jīng)濟的需求，提升行業(yè)的整體競爭力。
5. 盡快實施統(tǒng)一稅收政策，取消地方保護主義和各種優(yōu)惠政策，為行業(yè)創(chuàng)造公平競爭環(huán)境。
6.加強行業(yè)內(nèi)外的交流和合作，以及區(qū)域性國際交流，了解國際市場，學習發(fā)達國家的先進經(jīng)驗，吸引外資，以適應(yīng)市場國際化的要求。
